I. Vraagzijde: AI-computers en wereldwijde digitale infrastructuur leiden tot structurele verschuivingen in de vraag
AI-datacenters worden de belangrijkste drijvende kracht: Tech-giganten zoals Meta en Microsoft bouwen hyperscale AI-datacenters,met elk datacenter dat 3-5 keer meer glasvezel gebruikt dan traditionele cloud datacentersBijvoorbeeld, het Louisiana-project van Meta vereist de inkoop van 8 miljoen mijl glasvezel.
Wereldwijde vraag blijft toenemen: CRU-gegevens tonen aan dat de wereldwijde vraag naar glasvezelkabels in 2025 met 4,1% op jaarbasis zal toenemen, waarbij de vraag naar datacenters op jaarbasis met 75,9% zal stijgen.CICC voorspelt dat het aandeel van de vraag naar glasvezel in datacenters dat wordt gedreven door AI zal springen van minder dan 5% in 2024 tot 35% in 2027.
Binnenlandse "East-to-West Computing" en overzeese orderrepatriëring: China blijft het project "East-to-West Computing" promoten,Terwijl een groot aantal overzeese breedband bouworders terugkeren naar China, waardoor de concurrentie voor de leveringen nog sterker wordt.
Voorzieningszijde: de capaciteit van de preform is strikt beperkt, de uitbreidingscyclus is lang (1,5 tot 2 jaar)
Optische preforms vormen een belangrijke knelpunt: zij vertegenwoordigen ongeveer 70% van de kosten van glasvezel, hun productie is afhankelijk van hoogzuiverheid van silicazand en precisiedepositieprocessen,Dit leidt tot hoge technologische belemmeringen..
Lange uitbreidingscyclus: een preform productielijn vereist 1,5-2 jaar van de bouw tot een stabiele massaproductie, waardoor het moeilijk is om snel te reageren op kortetermijnspiegels in de vraag.
Slechte capaciteit van toonaangevende bedrijven: Er is een tekort aan hoogwaardige glasvezels en de productiecyclus voor sommige bestellingen is tot enkele maanden verlengd.